一、岗位名称
综合金融规划师（个人养老/健康权益方向）
 
二、工作地点
 英德市英城镇建设路中国人寿
 
三、工作时间
5天8小时工作制，周末自愿参加客户经营活动
 
四、核心工作内容
1. 客户档案管理：整理、归档、更新客户基础信息与服务记录，确保资料真实完整； 
2. 客户关系维护：定期回访存量客户，响应咨询，提醒权益，传递公司主题服务信息； 
3. 养老/健康规划：基于客户需求，提供个人养老与健康保障权益咨询与方案规划。
 
五、任职要求
身体健康； 
学历：学历不限，需提供真实学历证书（大专及以上，金融/保险营销相关专业优先）
要求：品行良好，无不良信用/犯罪记录，无行业监管处罚；
资质：需通过公司合规培训与保险从业相关考核（公司提供免费培训）。 
 
六、收入与福利
💰 收入构成：基础津贴+服务绩效+佣金奖励（多劳多得）； 
💰 福利保障：节日福利、免费培训； 
💰 成长支持：清晰晋升通道、央企平台资源支持。 
 
七、合规声明（必含）
1. 本岗位为保险代理人招募，含销售性质； 
2. 所有工作内容严格遵循《保险销售行为管理办法》《金融产品网络营销管理办法》等监管要求。
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